Overzicht

Een automatisering voert zelf een actie uit zodra aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zo hoef je er zelf niet meer aan te denken. Denk aan een herinneringsmail voor een aankomende boeking, of een aanbetalingsfactuur die automatisch de deur uit gaat.

Elke automatisering bestaat uit vier onderdelen:

1. Gekoppeld type: waar de automatisering op reageert. Dit kan een boeking, afspraak, dienst, offerte of factuur zijn.
2. Trigger: het moment of de gebeurtenis waarop de automatisering start. Gepland, bij een statuswijziging, of na aanmaken.
3. Voorwaarden: optionele extra checks en eisen waar de automatisering aan moet voldoen voordat deze wordt uitgevoerd.
4. Acties: wat er gebeurt, bijvoorbeeld een e-mail versturen en/of een factuur aanmaken.