Acties
Wat er gebeurt zodra een automatisering wordt uitgevoerd
Een automatisering voert één of twee acties uit: het versturen van een e-mail en/of het aanmaken van een factuur. Je kunt beide acties combineren op dezelfde automatisering.
Kies een e-mailtemplate en een of meerdere ontvangers. Elke ontvanger krijgt een eigen e-mail, los van de andere verzonden. Er is geen CC of BCC. Hoe je een e-mailtemplate instelt kun je terugvinden bij Email template aanmaken
Geen CC of BCC
Wil je dat meerdere mensen de e-mail ontvangen? Voeg ze dan toe als aparte ontvangers. Iedere ontvanger krijgt een eigen, individueel gerenderde e-mail in de juiste taal.
Welke ontvangers je kunt kiezen, hangt af van het gekoppelde type:
- Contactpersoon klant
- Klant
- Accountmanager
- Locatie
- Medewerkers met rol
- Alle betrokken medewerkers
- Contactpersoon klant
- Klant
- Accountmanager
- Alle betrokken medewerkers
- Contactpersoon klant
- Klant
- Accountmanager
- Medewerkers met rol
- Alle betrokken medewerkers
- Contactpersoon klant
- Klant
- Accountmanager
- Contactpersoon klant
- Klant
- Accountmanager
Je kunt "Medewerkers met rol" alleen kiezen als er minimaal één product met een rol is ingesteld. Bij offertes en facturen zijn Locatie, Medewerkers met rol en Alle betrokken medewerkers niet beschikbaar.
Factuur
Deze actie is alleen beschikbaar voor boekingen. Je kiest het type factuur en of deze direct wordt verstuurd of als concept wordt klaargezet:
- Type: aanbetaling of eindfactuur
- Direct versturen: aan/uit
- Bij een aanbetaling: het bedrag (vast bedrag of percentage) en de grootboekrekening
Last updated on July 28, 2026