Automatiseringen beheren

Ga naar Instellingen → Automatiseringen om al je automatiseringen te bekijken. Ze staan op kaarten, met per kaart de naam, het gekoppelde type (boeking, afspraak, dienst, offerte of factuur), een samenvatting van de trigger (bijvoorbeeld "gepland, 7 dagen voor startdatum") en de ingeschakelde acties.

Heeft een automatisering geen enkele geldige actie ingeschakeld, dan zie je een waarschuwing op de kaart.

Bewerken

Klik op het potlood-icoon op een kaart. Je opent de automatisering dan in hetzelfde formulier waarmee je hem hebt aangemaakt, met alle huidige instellingen al ingevuld.

Verwijderen

Open de automatisering via het potlood-icoon en klik onderin op Verwijderen.